Invertir en Japón - ¿Por que invertir en Japón? en 2023

La economía de Japón ha estado plagada de períodos de deflación y estanflación durante años, incluida la llamada década perdida, que ha alejado a muchos inversores internacionales.

La buena noticia es que hay algunos catalizadores importantes que podrían ayudar al país a tener un desempeño superior en los próximos años. ¿Qué se puede invertir en Japón? ¿Cómo invertir en Japón? ¿Qué se necesita para abrir un negocio en Japón? ¿Cuál es la bolsa de valores de Japón?

Índice

• Conclusiones clave
• 1. Aumentos de tasas de la Reserva Federal
• 2. Abenomics está funcionando lentamente
• 3. Liderazgo tecnológico
• Consideraciones importantes
• ¿Por que invertir en Japón?
• ¿Qué se puede invertir en Japón?
• Opinión Final

En este artículo, veremos tres razones por las que los inversores pueden querer considerar invertir en Japón en los próximos años.

Conclusiones clave

• Las ganancias en el valor del dólar estadounidense frente al yen y «Abenomics» han contribuido a un aumento en el crecimiento de Japón.
• Japón ha sido líder en robótica y tecnología durante muchos años, pero sus grandes empresas tecnológicas están perdiendo capacidad de mercado.
• Se debe observar la economía y las políticas fiscal y monetaria de Japón en busca de signos de recuperación en los próximos años.

1. Aumentos de tasas de la Reserva Federal

Las acciones japonesas recibieron un impulso inesperado en noviembre de 2016 cuando la victoria de Donald Trump hizo que el dólar estadounidense se disparara y el yen se derrumbara. El yen más débil ayudó a impulsar las acciones japonesas, que superaron a muchos países desarrollados en las semanas posteriores a las elecciones. Desde entonces, las acciones japonesas han tenido un rendimiento inferior al de las acciones estadounidenses, ya que el dólar ha cedido gran parte de sus ganancias entre enero de 2017 y finales de mayo de 2017.

La Reserva Federal ha indicado que está lista para continuar aumentando las tasas de interés dadas las sólidas cifras de empleo y el sólido crecimiento económico a lo largo de 2016 y 2017, excepto por un tropiezo en el primer trimestre de 2017. Mientras tanto, es probable que el Banco de Japón mantenga bajas las tasas de interés y se arriesgue a superar su objetivo de inflación del 2 % para que los consumidores se acostumbren a ver precios más altos después de años de deflación . Esta dinámica podría ayudar a impulsar la renta variable japonesa en los próximos años.

El yen más débil ayuda a los exportadores japoneses a ser más competitivos en los mercados internacionales, incluido Estados Unidos, y por lo tanto ayuda a impulsar las ganancias corporativas. Los inversionistas internacionales deberían usar fondos con cobertura de divisas para maximizar las ganancias de esta dinámica, ya que estos fondos compensan el impacto de un yen más débil al volver a convertirse en dólares. Por ejemplo, el ETF iShares Japan Currency-Hedged (HEWJ) es una opción popular.

2. Abenomics está funcionando lentamente

Las políticas económicas de Shinzo Abe, conocidas como «Abenomics», pueden haber tardado en comenzar, pero ha habido mejoras reales en la economía subyacente. El objetivo declarado de la política era utilizar la relajación monetaria, el estímulo fiscal y las reformas estructurales para sacar a la economía de la «animación suspendida» que la ha afectado durante más de dos décadas. Las dos primeras «flechas» fueron relativamente fáciles de implementar, pero las reformas estructurales han tardado en materializarse.

La inflación japonesa inicialmente superó el 3 % en 2014 en respuesta a la política, pero finalmente cayó por debajo del 0 % en 2016. En 2017, la inflación comenzó a subir nuevamente a alrededor del 0,2 % después de que el banco central dijera que haría del control de la curva de rendimiento un componente central de su nuevo marco político. El objetivo era comprar bonos del gobierno a 10 años para mantener los rendimientos en 0% y abandonar su objetivo oficial de expansión de la base monetaria.

La perspectiva de una mayor inflación podría impulsar las perspectivas de las acciones japonesas y de la economía en general, mientras que el fin de décadas de deflación y estanflación podría hacer que los inversores internacionales regresen al mercado. Los inversionistas internacionales deben estar atentos tanto a las tasas de inflación generales como al progreso que se está logrando en la tercera flecha más difícil de Abenomics: reformas estructurales que aún no se han llevado a cabo por completo.

3. Liderazgo tecnológico

Muchas de estas empresas también tienen barreras de entrada mucho más grandes en comparación con las empresas extranjeras. Por ejemplo, muchas empresas japonesas fabrican componentes de alta gama en sus propias fábricas y, a menudo, son propietarias de sus propias cadenas de suministro. La fortaleza de estas empresas reside en sus empleados y no en las patentes que finalmente caducan o los efectos de red que se basan en el comportamiento del consumidor que no necesariamente cambia con el tiempo.

Los inversores internacionales pueden encontrar en estas empresas medianas oportunidades atractivas para la estabilidad a lo largo del tiempo, a diferencia de las empresas de rápido crecimiento que podrían ser más susceptibles a las crisis. Aun así, los inversores deben ser conscientes de que muchas de las empresas más grandes del país están perdiendo cuota de mercado, lo que significa que los fondos tradicionales ponderados por capitalización de mercado pueden no ser la opción adecuada para invertir en estas empresas.

Consideraciones importantes

Los inversores internacionales deben tener en cuenta que Japón aún enfrenta varios desafíos a lo largo de los años. Con una población que envejece, el país enfrenta un problema demográfico importante que solo se resolverá mediante una reforma migratoria, políticamente difícil de vender. El país también tiene altos niveles de deuda , en comparación con su producto interno bruto (PIB), lo que podría poner al país en riesgo a largo plazo si los analistas crediticios deciden que podría tener dificultades para pagar la deuda.

¿Por que invertir en Japón?

Invertir en Japón puede ser beneficioso por varias razones:

1. Economía Estable: Japón tiene la tercera economía más grande del mundo por PIB nominal, después de los Estados Unidos y China. A pesar de los desafíos económicos que ha enfrentado, Japón ha demostrado ser una economía estable y resiliente.
2. Innovación y Tecnología: Japón es reconocido como líder mundial en innovación y tecnología, con marcas y empresas como Sony, Toyota y Panasonic que son reconocidas a nivel mundial. Los inversores pueden beneficiarse de su competitividad y liderazgo en estas áreas.
3. Políticas Monetarias Favorables: El Banco de Japón ha mantenido tasas de interés bajas para estimular la economía, lo que puede resultar atractivo para los inversores.
4. Mercado de Consumo Fuerte: Japón tiene una población con un alto ingreso per cápita y una fuerte demanda de bienes de consumo de alta calidad. Esto proporciona oportunidades para las empresas que buscan expandirse en estos mercados.
5. Política Gubernamental de Apoyo a la Inversión Extranjera: El gobierno japonés ha estado implementando políticas para atraer inversión extranjera directa, incluyendo la reducción de barreras reguladoras y la mejora de la transparencia.
6. Seguridad Jurídica: Japón cuenta con un sistema jurídico sólido y estable que protege los derechos de propiedad y de inversión, lo cual es fundamental para los inversores.

Sin embargo, también es importante tener en cuenta que invertir en cualquier mercado extranjero viene con riesgos, y Japón tiene sus propios desafíos. La economía de Japón ha luchado con la deflación y el lento crecimiento económico durante muchos años. Además, la deuda pública es muy alta y la población está envejeciendo rápidamente, lo que podría poner presión sobre la economía en el futuro. Por lo tanto, es crucial realizar una investigación exhaustiva y considerar obtener asesoramiento financiero antes de hacer cualquier inversión. Todos sobre leds e iluminación

¿Qué se puede invertir en Japón?

Hay varias formas en que se puede invertir en Japón, incluyendo:

1. Acciones: Puedes comprar acciones de empresas japonesas que cotizan en la Bolsa de Tokio o en bolsas internacionales a través de American Depository Receipts (ADRs). Algunas de las empresas japonesas más grandes y conocidas incluyen Sony, Toyota, Honda y Softbank.
2. Fondos de inversión y ETFs: Puedes invertir en un fondo de inversión o un fondo cotizado en bolsa (ETF) que se centra en Japón. Esto te permite diversificar tu inversión a través de una cartera de diferentes acciones japonesas.
3. Bonos: El gobierno japonés y las empresas emiten bonos, que son otra forma de inversión. Los bonos japoneses a menudo tienen rendimientos bajos, pero pueden proporcionar una fuente de ingresos estable y son considerados como una inversión segura.
4. Inmobiliario: También puedes invertir en el mercado inmobiliario japonés, ya sea comprando propiedades directamente o a través de un fondo de inversión inmobiliario.
5. Inversión Directa Extranjera (IDE): Esto implica establecer o comprar un negocio en Japón. El gobierno japonés ha estado promoviendo la IDE como una forma de estimular la economía.
6. Moneda: Algunos inversores operan en el mercado de divisas, comprando y vendiendo yen japonés. Sin embargo, el mercado de divisas puede ser muy volátil y riesgoso.
7. Tecnología y Startups: Japón tiene un floreciente ecosistema de startups, especialmente en áreas de alta tecnología como la inteligencia artificial, la robótica y la biotecnología. Hay oportunidades para invertir en estas empresas emergentes.

Es importante recordar que todas las inversiones conllevan riesgos, y debes realizar tu propia diligencia debida y considerar buscar asesoramiento de un asesor financiero antes de invertir.

Opinión Final

Puede que Japón en 2023 no parezca una opción obvia para los inversores internacionales, pero hay varios catalizadores potenciales en el horizonte en los próximos años que podrían hacerlo más atractivo. Esto es especialmente cierto si el país puede resolver sus problemas relacionados con la inflación a través de Abenomics y si EE. UU. continúa aumentando las tasas de interés.

Invertir en Japón 2023 – 2024

Alrededor de Japón, hay varias economías atractivas y emergentes para inversores. Corea del Sur es conocida por sus empresas de tecnología avanzada como Samsung y Hyundai. China, siendo la segunda economía más grande del mundo, ofrece un vasto mercado de consumidores y numerosas oportunidades en sectores como tecnología, comercio electrónico y bienes de consumo.

Sin embargo, la inversión en China también conlleva riesgos regulatorios y políticos. Taiwán es otro lugar atractivo para invertir, especialmente en el sector de la tecnología, con empresas destacadas como TSMC a la vanguardia de la fabricación de semiconductores. Singapur es un centro financiero global con un entorno empresarial muy favorable y es conocido por su sólido gobierno y reglamentaciones transparentes. Finalmente, Vietnam y Filipinas son mercados emergentes que han experimentado un rápido crecimiento económico y ofrecen oportunidades, especialmente en manufactura y servicios.

Haz un plan de inversión para distribuir bien tu dinero de acuerdo a los tipos de inversiones que selecciones.

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2023-12-11